เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทสำคัญในฝ่ายบัญชีการเงิน จากเดิมที่ใช้แรงงานคนเป็นหลัก สู่ระบบบัญชีและการเงินอัตโนมัติ ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระงานซ้ำซ้อน ลดความผิดพลาด และทำให้ผู้บริหารได้เข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่แม่นยำ การนำระบบอัตโนมัติ เช่น RPA มาใช้ในกระบวนการทำงานด้านบัญชีและการเงิน ยังช่วยให้ธุรกิจปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว และวางแผนทางการเงินได้อย่างมีกลยุทธ์
บัญชีการเงิน เป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ โดยหน้าที่ของบัญชี คือการบันทึก จัดเก็บ และรายงานข้อมูลทางการเงินทั้งหมด เช่น รายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ ในขณะที่การเงินมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการเงิน ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการเงิน การควบคุมต้นทุน การบริหารกระแสเงินสด และการลงทุนต่าง ๆ ของธุรกิจ
บัญชีอัตโนมัติ คือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดทำบัญชีเป็นไปอย่างอัตโนมัติ (หุ่นยนต์นักบัญชี) สามารถจัดทำโดยนำข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาบันทึก เช่น บัญชีธนาคาร ระบบการขาย หรือใบแจ้งหนี้ โดยไม่ต้องให้พนักงานกรอกข้อมูล
ระบบการเงินอัตโนมัติ คือโซลูชันที่ช่วยจัดการธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตั้งแต่การวางแผนงบประมาณ การควบคุมกระแสเงินสด ไปจนถึงการอนุมัติการชำระเงิน ระบบการเงินอัตโนมัติช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงบประมาณ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน และระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที
01
ไม่ต้องเสียเวลานั่งกรอกยอดรายรับรายจ่ายด้วยตนเอง เพราะระบบสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลการเงินธนาคาร แพลตฟอร์ม POS หรือระบบออกใบแจ้งหนี้ ออกใบกำกับภาษีอื่น ๆ แล้วดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ
02
จากเดิมที่ข้อมูลทางการเงินกระจายอยู่ในไฟล์ Excel แฟ้มเอกสาร หรือระบบอื่น ๆ ระบบบัญชีอัตโนมัติช่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลธุรกรรมจากธนาคาร เอกสารใบแจ้งหนี้ หรือข้อมูลจากฝ่ายขาย ช่วยให้สามารถค้นหาและวิเคราะห์ได้ง่าย
03
ระบบสามารถจับคู่รายการธุรกรรมที่บันทึกไว้ในระบบบัญชีกับรายการจากข้อมูลการเงินธนาคารแบบอัตโนมัติ พร้อมระบุช่องว่างหรือรายการที่ยังไม่ตรงกัน
04
ไม่ต้องรอทีมจัดทำรายงานประจำเดือนอีกต่อไป เพราะระบบสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และแสดงผลแบบ Dashboard ได้ทันที
05
ระบบไม่ควรทำงานแยกขาดจากส่วนอื่นของธุรกิจ ระบบที่ดีต้องสามารถเชื่อมกับ ERP ระบบขาย ระบบ HR หรือจัดซื้อได้อย่างราบรื่น
โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การเก็บข้อมูลธุรกรรม การกระทบยอด ออกใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ไปจนถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเชื่อมโยงกับระบบต่าง ๆ ภายในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการเริ่มต้นระบบ หรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มองหาโซลูชันที่สามารถช่วยงานได้ในระยะยาว บัญชีอัตโนมัติตอบโจทย์การทำงานได้อย่างครอบคลุมและยืดหยุ่น
ระบบบัญชีอัตโนมัติเข้ามาช่วยบันทึกรายการต่าง ๆ อัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็น รายรับ รายจ่าย หรือการเคลื่อนไหวทางการเงินต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การบันทึกรายการค่าใช้จ่ายของพนักงานจากแบบฟอร์มเบิกจ่ายออนไลน์โดยไม่ต้องรอการคีย์ข้อมูลย้อนหลัง หรือการบันทึกค่าสินค้าคงคลังที่ถูกตัดสต็อกจากระบบคลังสินค้าให้เข้าบัญชีต้นทุนขายโดยอัตโนมัติ
การกระทบยอดบัญชี (Bank Reconciliation) เป็นกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างบัญชีธนาคารกับระบบขององค์กร กระบวนการนี้มักเป็นงานที่ใช้เวลาและอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ระบบกระทบยอดอัตโนมัติจะเข้ามาช่วยให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ระบบสามารถดึงข้อมูลรายการเดินบัญชีจากธนาคารรายวัน แล้วนำมาเปรียบเทียบกับรายการที่บันทึกไว้ในระบบบัญชีโดยอัตโนมัติ หากพบว่ารายการตรงกัน ระบบจะทำการจับคู่ให้ทันที
การประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากกระแสเงินสด ภาระหนี้ และแนวโน้มรายได้ เพื่อแจ้งเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น หากระบบตรวจพบว่ากระแสเงินสดติดลบต่อเนื่อง 3 เดือน หรือยอดขายเฉลี่ยลดลงในขณะที่รายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ระบบจะแจ้งเตือนกับฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาปรับงบประมาณหรือลดค่าใช้จ่ายบางส่วน
ความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ เช่น ERP ถือเป็นจุดแข็งของระบบบัญชีอัตโนมัติ เพราะธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้ทำงานแยกส่วนอีกต่อไป ข้อมูลจากแผนกขาย ฝ่ายจัดซื้อ หรือฝ่ายบุคคล ล้วนมีผลต่อภาพรวมทางการเงินขององค์กร ตัวอย่างเช่น เมื่อแผนกขายทำรายการปิดการขายในระบบ CRM รายได้ที่เกิดขึ้นจะถูกส่งต่อไปยังระบบโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ
ระบบการเงินอัตโนมัติได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนจากกระบวนการแบบแมนนวลสู่ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลา แต่ยังยกระดับความแม่นยำและลดข้อผิดพลาดที่มักเกิดจากมนุษย์
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ เมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลล้าสมัย และทำให้องค์กรสามารถเคลื่อนไหวเชิงธุรกิจได้ก่อนคู่แข่งอย่างมีประสิทธิภาพ
การพึ่งพาการทำงานของมนุษย์เพียงอย่างเดียวมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ ระบบการเงินอัตโนมัติช่วยลดจุดเสี่ยงเหล่านี้ลงอย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อธุรกิจขยายตัว ปริมาณงานด้านการเงินจะเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบการเงินอัตโนมัติช่วยลดภาระของทีมการเงิน และทำให้ทีมสามารถโฟกัสกับงานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น
องค์กรที่มีระบบการเงินที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ง่าย ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน หุ้นส่วน หรือหน่วยงานภาครัฐ
ก่อนที่จะลงทุนในระบบ RPA สำหรับงานบัญชีและการเงิน องค์กรควรเริ่มจากการสำรวจความต้องการ และ Pain points ของกระบวนการจริง เช่น งานส่วนใดที่ใช้เวลามากแต่มีความซ้ำซ้อน หรือส่วนใดที่มักเกิดความผิดพลาดจากมนุษย์ คำถามเหล่านี้ช่วยให้องค์กรสามารถระบุจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำ RPA มาใช้งาน
หนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติคือการเริ่มต้นจากการทดลองใช้งาน การทดลองใช้ยังเป็นช่องทางในการรวบรวมฟีดแบ็กและปรับปรุงระบบก่อนขยายการใช้งานไปยังฟังก์ชันอื่น ช่วยลดต้นทุนการปรับเปลี่ยนในระยะยาว และเพิ่มโอกาสสำเร็จของโครงการอัตโนมัติให้สูงขึ้น
หากคุณกำลังมองหาแนวทางในการเริ่มต้นใช้ระบบบัญชีและการเงินอัตโนมัติ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากจุดใด ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยวิเคราะห์ความต้องการเฉพาะขององค์กรคุณโดยตรง โทร. 084-324-2749 เพื่อรับคำปรึกษาฟรีวันนี้
