การผสมผสานระหว่าง Robotic Process Automation และ Customer Relationship Management ทั้ง 2 ระบบนี้ RPA และ CRM มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรในยุคปัจจุบัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการทางธุรกิจอย่างครอบคลุม นำไปสู่การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างองค์กรกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการนำ RPA CRM มาบูรณาการร่วมกันไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคล
ระบบ CRM คือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยบริหารข้อมูลลูกค้า และช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้หน่วยงานต่างๆในองค์กรสามารถทำงานในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในปัจจุบันหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้า ระบบ CRM มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย โดยองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้กับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ รวมถึงทีมบริการลูกค้า โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กร สร้างความประทับใจ ส่งผลให้ยอดขายและผลกำไรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตในที่สุด
ส่วนระบบ RPA คือเทคโนโลยีที่ช่วยในกระบวนการทำงานที่มีหลักการหรือรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน โดยทำให้กระบวนการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ (ตามที่ตั้งค่าการทำงานไว้) ส่งผลให้กระบวนการทำงานนั้นมีความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้งานร่วมกับระบบ CRM ช่วยทำให้ทำงานได้รวดเร็ว และแม่นยำขึ้น ลดข้อผิดพลาด ส่งผลทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพให้กระบวนการทำงานและการบริการลูกค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นไป
ระบบ CRM ที่นิยมในปัจจุบัน ได้แก่ SAP, Salesforce, Zoho, HubSpot เป็นต้น ระบบเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยี RPA ได้โดยง่าย เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานและการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น
Salesforce เป็นโปรแกรม CRM ที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของโลก มีระบบ Einstein AI ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และช่วยคาดการณ์ยอดขายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยระบบ RPA จะช่วยในการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และป้อนข้อมูลลงใน Salesforce Einstein เพื่อให้ Einstein ใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์และคาดการณ์โอกาสการขาย และแบ่งกลุ่มลูกค้า รวมถึงแนวโน้มความพึงพอใจของลูกค้า และนอกจากนี้ยังช่วยส่งข้อมูลที่ได้การวิเคราะห์จากระบบ AI ของ Salesforce ให้แก่ผู้บริหารแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
Zoho มีเครื่องมือ AI ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อช่วยคาดการณ์โอกาสการขายได้เช่นเดียวกับ Salesforce แต่มีราคาที่สามารถจับต้องได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง การนำระบบ RPA เข้ามาทำงานร่วมกับ Zoho จะช่วยยกระดับความสามารถในการจัดการข้อมูลลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และป้อนข้อมูลลงในระบบ Zoho เพื่อให้เครื่องมือ AI ของ Zoho วิเคราะห์ข้อมูลและยังทำหน้าที่ส่งรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลให้แก่ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว
นอกจาก โปรแกรม SAP จะมีระบบ ERP ที่โด่งดังและเป็นที่นิยมแล้ว SAP ยังมีระบบ CRM ที่รองรับการปรับใช้ที่หลากหลาย และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ SAP อื่นเช่น SCM, SRM, HCM ได้อย่างราบรื่น
แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่ไม่ใช่โปรแกรม SAP ก็สามารถใช้เทคโนโลยี RPA ทำหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลกันระหว่างระบบ CRM กับระบบอื่นได้โดยง่าย และยังช่วยสามารถช่วยทำงานที่มีรูปแบบและหลักการทำงานชัดเจนได้อีกด้วย
รายละเอียดของการทำงานร่วมกัน RPA SAP
ธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาระบบ CRM เวอร์ชั่นฟรี ซอฟต์แวร์ Hubspot เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ ที่มีฟังก์ชันการใช้งานครอบคลุมทั้งการขาย การตลาดและการบริการลูกค้า ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานได้ 2 Users โดยสามารถนำระบบ RPA ไปทำงานร่วมกันกับระบบ HubSpot เพื่อช่วยลดเวลาการทำงานของพนักงานซึ่งส่งผลในการลดต้นทุนการดำเนินงาน
ช่วยลดเวลาในการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และบันทึกข้อมูลลูกค้าลงระบบ CRM ส่งผลให้ลดต้นทุนการดำเนินงาน
ช่วยให้การบันทึกข้อมูลลูกค้ามีความถูกต้องแม่นยำ ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ด้วยมือ
รองรับการปรับขนาดโดยช่วยจัดการข้อมูลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อธุรกิจมีการขยายตัว
ช่วยโอนข้อมูล ส่งต่อและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ CRM และระบบอื่นๆ ได้อย่างไร้ร่อยต่อ (เช่นระบบ ERP, ระบบ SAP, ระบบบัญชี หรือระบบอื่นๆ)
เร่งกระบวนการทำงานให้รวดเร็วขึ้น เช่นการตอบคำถามลูกค้า การบริการลูกค้า การมอบหมายงาน การส่งต่อข้อมูลระหว่างกันไม่ว่าจะเป็น รายงานการขาย แจ้งเตือนสำคัญต่างๆ
อัปเดตข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ ทำให้ข้อมูลอัปเดตเป็นสถานะปัจจุบันตลอดเวลา ช่วยให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องรอพนักงานกรอกข้อมูล
การนำระบบอัตโนมัติอย่าง RPA มาทำงานกับ Excel ช่วยให้งานใน Excel ของคุณเสร็จรวดเร็วขึ้น และไม่เกิดข้อผิดพลาด รายละเอียดเพิ่มเติม RPA Excel
การใช้งานซอฟต์แวร์ RPA กับอุปกรณ์ IoT เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์นั้นๆ สามารถส่งต่อไปยังระบบอื่นได้โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม RPA IoT
การจัดทำรายงานอัตโนมัติด้วย RPA โดยดึงข้อมูลจากระบบต่างๆ แบ่งออกเป็นรายงานแบบตั้งเวลา รายงานแบบเรียลไทม์ รายละเอียดเพิ่มเติม RPA Reporting
การประยุกต์ใช้ RPA ร่วมกับระบบ ERP ช่วยให้การกรอกข้อมูลหรือดึงข้อมูลจากระบบนี้สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม RPA ERP
